第二天早晨，狐狸出了山洞，拍了拍肚皮，该去找早餐了。乌鸦一看到狐狸出了山洞，就飞到它的头顶上。狐狸抬起头对乌鸦说：“奶酪已经被我吃了。”说完，得意洋洋地走开了。乌鸦也不声不响地跟着它。过了不久，狐狸看到了一只兔子，它就慢慢地悄悄地接近兔子，正要扑上去的时候，乌鸦大叫：“小兔子，小兔子，狐狸来了，快跑！”小兔子一下子就钻进了洞里。狐狸生气地说：“你个乌鸦嘴！”狐狸又到处找，终于找到了一块肉。正准备吃的时候，乌鸦大声喊叫：“这里有肉！这里有肉！”附近的狼、老虎都跑过来，很快就把狐狸嘴边的肉抢走了。
狐狸气愤得牙根直发痒。如此这般，直到天黑，别说一块肉，狐狸什么也没吃到。狐狸垂头丧气地说：“乌鸦大姐，你行行好，我知道错了，我以后再也不骗你的东西吃了。”